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人福医药重夺杰士邦 海外上市主体将含两性健康业务
2022-09-19

继去年斥资约36亿元人民币收购美国仿制药企后,拥有“武大系”校友背景的人福医药(600079.SH)再次发起了新一轮海外并购。

5月27日,人福医药发布公告称,拟耗资6亿美元(约合41亿元人民币),收购全球第二大安全套企业Ansell Ltd.(以下简称“安思尔”)旗下包括安全套品牌杰士邦在内的全球两性健康业务。

注意到,此次收购方式并福医药全部自掏腰包,而是联手中信资本,两者组成财团一同发起收购,不足部分将向银行进行贷款。

据人福医药推算,收购完成后,公司海外业务在总营收的占比预计可以从当下的10%左右增至30%左右,预计这部分收购的具体业绩表现会在2018年。下一步,人福医药将与中信资本一道,择机启动公司两性健康业务资产的海外上市工作,以打造人福医药海外资本运作平台。

5月31日,人福医药企业文化总监王磊向时代周报记者了此点,但并未透露未来具体将在哪里上市。

根据有关数据显示,国内安全套销量已达到96亿个,市场规模每年成长10%以上,中国已成为全球最大安全套产品的消费国。而全球安全套市场的规模预计在2018年之前将达到约54亿美元。

此次资产出售方安思尔是全球两性健康细分市场领导者、全球性卫生防护用品领导企业,拥有110余年的乳胶制品生产历史。目前,安思尔公司在全球安全套市场排名第二,2016年全年公司两性健康业务营业收入为2.1亿美元,净利润3000万美元。

从2006年遗憾出售杰士邦股权,到2017年大手笔收购,人福医药董事长王学海最终从安思尔手中夺回了杰士邦控制权。而这一次,除了杰士邦之外,他还将安思尔全球两性健康业务一并揽入怀中。

据接近此次并购的知情人士向时代周报记者透露,安思尔此次以公开竞标的方式转让资产,有来自中国、欧洲以及等地区的20多家企业参与了首轮竞标。

作为安思尔合作多年的长期伙伴,人福医药拥有优先受让权,其最终与中信资本联手以合计6亿美元的价格,拿下安思尔在全球的两性健康业务资产。

根据公告,人福新加坡出资不超过1.2亿美元,持股新加坡健康护理的比例为60%,中信资本配比现金出资,持股新加坡健康护理的比例为40%。新加坡健康护理以4亿美元收购安思尔下属全球(除中国外)两性健康业务全部6家子公司100%的股权。

据了解,此次收购资金来自人福新加坡和中信资本对新加坡健康护理的股权出资,以及新加坡健康护理向金融机构贷款。

安思尔将出售的旗下两性健康业务板块拥有“杰士邦”在内的30多个安全套品牌及人体润滑剂和情趣用品等产品,包括生产技术、质量体系、产品储备、生产线、销售渠道和人员,还有位于泰国、印度班加罗尔和巴西圣保罗等地的工厂。

“安思尔有意剥离两性健康产业等B2C业务,专注于工业手套、医疗手套、防护服等B2B业务。”5月31日,谈及此次收购,王磊告诉时代周报记者,安思尔亦有整合的需要。

根据区域业务划分,上述6家公司出了一幅安思尔全球两性健康业务的发展版图。在和美国之外,无论是从波兰到东欧,还是覆盖英法等地的主流欧洲市场,抑或是泰国、南美等新兴市场,安思尔均有所涉猎。

“安思尔是一个公司整体,分不同的产品线,每个产品线不是的公司,并且很多重合的部门,比如法务支持、IT支持等。”人福医药负责战略并购的人士向时代周报记者介绍道。

上述 6 家公司中,SxWell Australia Pty Ltd 和 SxWell USA LLC 是安思尔为实施本次交易新设立的公司,其余4家公司还包含安思尔除两性健康业务以外的其他业务。

“此次安思尔将其B2C的两性健康产业转让给人福医药,存在怎么样从总部把它合理分割以及产品线合理分割的问题,对我们来说,涉及后续管理的话,肯定要公司制,因此才新设立了2家公司。”上述人福医药负责战略并购的人士告诉时代周报记者。

根据各方的约定,安思尔将在人福医药、中信资本同意的框架下,将全球两性健康业务有序重组整合到上述6家公司,然后由人福医药与中信资本共同投资设立的新加坡健康护理实施本次交易。

根据公告,此项交易预计在半年内完成交割。而时代周报记者从人福医药获悉,公司管理层希望能在2017年内完成此次收购。